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processo: fichas de clientes

Objetivo deste processo é definir os campos que serão apresentados para preenchimento no cadastro do cliente na pré-venda ou caixa. A obrigatoriedade do preenchimento dos campos, deverá ser realizada através da classe "Fichas de Clientes".

Está disponibilizado na árvore da Retaguarda da Loja através do caminho "Unum/Retaguarda da Loja/Cadastros/Auxiliares/Fichas de Clientes".

Para acessar a classe "Fichas de Clientes", será necessário utilizar o processo "Unum/Admin/Explorer" e consultar a classe citada.


Segue abaixo procedimento para utilização do processo e configuração da classe:


1. Processo




Variáveis disponiblizadas para busca da informações:
  • Tabela de Dados *: Selecionar tabela de dados para definir os campos que serão exibidos.
  • Classe de Dados *: Selecionar a classe que o processo deverá buscar os campos.
  • Somente campos obrigatórios: Esta opção deverá ser marcada, para o processo exibir apenas os campo definidos como obrigatórios no cadastro da classe de dados selecionada.

Ao definir as variáveis e executar o processo será exibida a tela abaixo:
 


  • Ficha Cliente *: Selecionar a classe da ficha que deverá ter os campos definidos.
  • Grupo: Nome do agrupamento do cadastro da classe
  • Descrição: Nome do campo
  • Tabela: Tabela que o campo busca informações quando possui lookup.  



Ao selecionar qual o tipo de ficha de cliente, será necessário marcar os campo que deseja definir para serem exibidos no cadastro do cliente e selecionar o botão continuar.



Após definir os campos será direcionada para a tela destacada abaixo, onde deverá ser gravada e confirmada a seleção dos campos, para serem exibidos no terminal de pré-venda e caixa.







2. Classe

Com os campos definidos, caso haja interesse em definir os campos como obrigatórios, se faz necessário acessar a classe "Fichas de Clientes", onde será apresentada a tela destacada abaixo para selecionar o tipo de ficha.



  • Nome: Selecione a classe dos registros que deseja visualizar ou editar.
  • Ordem: No momento do cadastro de clientes será considerada a ficha com o maior número de ordem.
  • Código: Código da ficha de cliente.
  • Nome: Descrição da ficha de cliente.
  • Tipo Pessoa *: Define o tipo de pessoa a qual a ficha será aplicada.
  • Classe *: Informe a classe do registro.

Ao colocar a exibição em "modo ficha" é exibida a tela abaixo, com os campos definidos no processo anterior, onde poderá ser configurado se a informação será obrigatória no momento do cadastro do cliente. Os campos que já são apresentado como obrigatórios, são aqueles considerados como obrigatório, para a classe que foi selecionada no processo no momento da definição dos campos.




  • Ordem *: Define a ordem em que os campos serão questionados no momento do cadastro.
  • Campo *: Nome do campo na tabela ENTIDADE.
  • Nome *: Informação que será questionada no momento do cadastro.
  • Obrigatório: Define se o campo é de preenchimento obrigatório.
Obs.: Sugerimos não configurar os campos de endereço no processo e classe "Fichas de Clientes", para viabilizar a utilização das interações de endereço padrão do sistema e que o processo "Fichas de Clientes" seja utilizado somente para configurar campos relacionados a informações pessoais como: 
nome, telefone, nascimento, etc.